企業融資及商法

對於在香港主板和創業板市場以及倫敦主板和另類投資市場(AIM)首次公開招股的相關事宜,我們能夠提供專業的法律意見和服務,其中包括分拆,並向發行人、保薦人和承銷商提供法律意見,例如:

  • 代表保薦人、承銷商和擬上市公司參與項目並提供法律意見
  • 就上市前企業重組、商業架構調整提供法律意見
  • 審核所有關連交易的文件以及起草豁免申請
  • 進行盡職調查
  • 核查招股書
  • 對上市所涉及的合規、審批和披露提供法律意見
  • 根據上市規則申請有關的豁免
  • 與香港交易所以及其他相關監管機構進行聯絡工作,例如證監會等
  • 對解決處理上市障礙提供法律意見
  • 起草招股書
  • 起草所有重要的協議和文件,包括但不限於:
    • 定價協議
    • 託管協議
    • 借股協議
    • 認股權證
    • 可換股債券
    • 分銷協議
    • 配售信
    • 承銷商之間的協議
    • 配售協議
    • 承銷協議
    • 不競爭契據
    • 首次公開招股前的購股權計劃
    • 購股權計劃
    • 稅務及其他補償協議
    • 重組協議
    • 專利、商標許可協議以及其他度身製定的協議
  • 為符合上市後的相關要求提供法律意見和服務

 

同時…

  • 本行審查外國司法從業者就物業所有權、業務操作的合法性和外國持有資產事宜、協議的有效性和可執行性、外國公司的持續存在、訴訟和償付能力狀況等出具的法律意見書,所涉國家包括:百慕達、開曼群島、英屬維爾京群島、中國、英國、德國、意大利、法國、阿聯酋、澳大利亞(澳洲)、韓國、新加坡、馬來西亞和美國。
  • 本行協助客戶聘請外國和中國律師、海外註冊代理商、居民代表、有關機構或為股東登記註冊、過戶登記分處;就發行人委託書進行條款談判;審核過戶登記協議、中央結算系統准入協議及相關文件。
  • 本行對上市規則提供法律意見;幫助發行人起草協議、公告及主要交易的通函;對重大收購以及其他需予以公佈的交易提供法律意見以及與香港交易所進行聯絡。

 

此外…

本行的合夥人、顧問和律師在以下領域擁有紮實的經驗:

  • 跨境合併和收購
  • 收購和反收購
  • 建立基金
  • 證券法
  • 普通企業事務和商法
  • 普通銀行法和實踐
  • 項目融資
  • 貿易融資
  • 中國的直接投資